Artigos sobre CRM e relacionamento com clientes

Textos sobre CRM, o sistema de gestão do relacionamento com clientes, e sobre a dúvida comum de quem ainda não sabe se o problema está na área comercial ou na retaguarda.

Artigos sobre CRM

  1. CRM

    Sistema CRM para empresas: o que é, como funciona e como escolher

    Guia sobre sistema CRM para empresas: o que é, como funciona do primeiro contato ao pós-venda, tipos de CRM, recursos, indicadores, integração com o ERP, implantação e como fazer a equipe realmente usar.

  2. CRM

    CRM para atendimento por telefone e WhatsApp: do primeiro alô ao pós-venda

    Como um CRM organiza o atendimento por telefone e WhatsApp: histórico único do cliente, filas, retornos, funil de vendas, integração com o ERP e cuidados com dados pessoais. Veja o que testar antes de contratar.

  3. CRM

    CRM ou ERP: o que sua empresa precisa resolver primeiro?

    CRM organiza a venda e o relacionamento com clientes. ERP organiza a operação depois da venda. Veja como identificar onde está o problema principal da sua empresa.

Por onde começar

Para entender o que é, como funciona e como escolher, leia o guia sistema CRM para empresas. Depois da escolha, veja implantação de CRM.

Se a empresa atende e vende principalmente por telefone e WhatsApp, leia CRM para atendimento por telefone e WhatsApp: histórico único, filas, retornos e integração com o ERP.

O texto CRM ou ERP: o que sua empresa precisa resolver primeiro ajuda a identificar onde está o problema principal: antes da venda, no acompanhamento de clientes e propostas, ou depois dela, no faturamento, estoque e financeiro.

Para entender o que um CRM faz, quando vale contratar e o que perguntar ao fornecedor, veja a página sobre CRM.

Perguntas que esta seção ajuda a responder

  • Os sinais de que o problema está na área comercial e não na retaguarda.
  • Como saber se os recursos comerciais do ERP já bastam.
  • O que precisa estar definido no processo de vendas antes de configurar um CRM.
  • Como evitar cadastros duplicados quando CRM e ERP trabalham juntos.

Termos que aparecem nestes textos

  • Funil de vendas: etapas pelas quais uma oportunidade passa até virar pedido.
  • Oportunidade: negociação em andamento com um cliente ou potencial cliente.
  • Pós-venda: atendimento e acompanhamento depois da compra.
  • Sistema de referência: o sistema que é dono de uma informação, como o cadastro de clientes, quando há mais de um sistema.

Quando a escolha envolver mais de um sistema, o guia como escolher um sistema de gestão ajuda a organizar os requisitos de cada área.

Para uma visão geral do assunto, veja o que é CRM e quando faz sentido.